В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистских действиях. Среди них — известная современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь местного губернатора. СМИ критикуют действия властей, считая их чрезмерными. Следственные органы активно работают с подозреваемыми.
Раевский, отправляясь в аэропорт, знакомится с Натальей, молодой послушницей. Заинтригованный ее безразличием, он увлекается беседой с ней. Основная сюжетная линия развивается через допросы и исповедальные разговоры, начиная с момента возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Старый друг Николай Шустов, узнав о возвращении Раевского, стремится возобновить дружбу, знакомя его со своим окружением.
Начинаются философские дебаты, поиски себя и своих границ, флирт. Постепенно испытания становятся все более жестокими, а источники азарта — экстремальнее. Вскоре в компании появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. В шутливой манере возникает идея создания "тайного общества", целью которого становится соблазнительная для молодежи мечта изменить мир. Они выбирают название, вдохновленное каббалой: "Клипот".
